Un agent prépare une mise à jour CRM à partir d'un échange. L'utilisateur doit voir exactement le dossier et les champs concernés.
Préparer une proposition
Affichez l'ancienne valeur, la nouvelle et sa source. Les informations manquantes restent signalées. Un texte libre « mettre à jour le client » laisse trop de choix implicites.
Vérifier au moment de l'action
L'application contrôle les droits et l'état actuel du dossier. Si les données ont changé depuis la proposition, une nouvelle vérification devient nécessaire.
Testez une proposition ancienne, un mauvais identifiant et un refus utilisateur. L'agent doit conserver un résultat clair sans annoncer une action non réalisée.
Recevoir la preuve
Demandez au partenaire les contrôles serveur et le journal d'action adapté. Mesurez les propositions corrigées, ainsi que les mises à jour réussies. Une confirmation valide porte sur une action précise ; elle ne doit pas autoriser des modifications futures non présentées.
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