Un agent peut préparer des informations pour un commercial. La collecte et l'envoi d'un message sont deux opérations avec des conditions différentes.
Cadrer les sources
Définissez les informations utiles et les canaux autorisés. Les responsables compétents vérifient les conditions de traitement et de prospection applicables. Une donnée accessible n'autorise pas automatiquement tous ses usages.
Produire un dossier de préparation
Les faits renvoient à leur origine. Les suppositions restent identifiables et les informations absentes ne sont pas inventées. Évitez les conclusions personnelles sans nécessité pour le travail.
Garder l'envoi contrôlé
Le commercial relit la cible et le contenu. Les règles du CRM et les choix du destinataire continuent de s'appliquer. Demandez au partenaire les données conservées et les limites d'action. Acceptez d'abord la qualité du dossier avant tout élargissement vers des campagnes automatiques.
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