Un modèle de document doit définir ses variables, sa version, son propriétaire et le résultat attendu lorsqu’une donnée est absente.
Un modèle permet de produire des devis, contrats ou rapports cohérents. Il peut toutefois afficher une valeur incorrecte si une variable est mal nommée ou si une règle change. Versionnez les modèles comme le code.
Contrôler les variables
Listez les champs obligatoires, les formats et les valeurs par défaut. Un champ manquant doit produire une erreur claire ou un emplacement explicitement marqué. N’insérez pas silencieusement une valeur vide dans un document validé.
Appliquer les droits
Un modèle peut être réservé à une équipe. La génération vérifie le compte, le rôle et les données utilisées. Les exports doivent respecter les mêmes limites.
Tester le rendu
Testez des noms longs, des montants, des accents, plusieurs pages et une pièce jointe absente. Comparez le PDF, le texte et les valeurs de la base. Un modèle modifié ne doit pas réécrire les documents déjà approuvés.
Sources : OWASP, validation, PDF Association, accessibilité PDF.
Versionner et publier
Un modèle en brouillon ne doit pas être utilisé par une génération automatique. La publication conserve l’auteur, la date, la langue et les variables. Une modification importante produit une nouvelle version et laisse les documents déjà approuvés attachés à l’ancienne.
Testez les champs manquants, les tableaux longs, les montants négatifs, les accents et les pages supplémentaires. Vérifiez que le PDF, le téléchargement et la prévisualisation utilisent la même version. Un défaut de rendu doit être visible avant l’envoi au destinataire.
Protéger les sources
Les modèles peuvent contenir des clauses internes et des données sensibles. Limitez l’édition et l’export aux rôles concernés. Un fichier généré temporairement doit expirer et être supprimé selon la politique de conservation.